征服规划为学生提供通往未来的机会:e8体育 的行业标准软件

工商管理是您可以在e8体育 (e8体育) 学习的最灵活的课程之一。您想培养营销技巧吗?或者从事个人理财工作?或者也许拥有自己的企业——工商管理可以帮助您实现这一目标。
Carol Liang 是一名国际学生,即将从工商管理专业毕业,她选择了 e8体育 的工商管理课程,以帮助她在分析和电子商务领域拓展现有的职业生涯。
“获得更多的金融知识将帮助我将我作为分析师的经验和我感兴趣的内容结合起来,帮助组织做出明智的决策,”卡罗尔说。
工商管理成功的部分原因是 e8体育 以确保学生使用与在工作场所相同的技术、程序、硬件和工具而自豪,因此他们从第一天起就做好了准备。
“作为加拿大的新移民,我不知道很多财务政策,也不知道如何报税,所以我在 e8体育 期间学到了所有这些。这对我来说真的很有意义,”卡罗尔说。
个人财务规划是工商管理最后一年的课程,汇集了学生所学到的有关财务规划的所有内容(税务、保险、遗产和退休规划),并利用这些信息帮助解决客户问题或为客户确定适当的策略。
“学生们试图将规划的所有这些方面整合在一起。如果您可以想象尝试单独处理这些方面并使用计算器来完成此操作,那么这将变得非常繁重和大量的工作,”个人财务规划讲师 Bruce Eyford 说道。
输入.
Conquest Planning 是一款财务规划软件,财务规划师及其客户可以通过它输入财务数据,旨在提供超个性化的建议和策略,满足消费者的独特需求。
“如果我使用过时的软件来培训学生,这不会给他们带来市场竞争优势,所以我想确保我们使用的是现代且最先进的产品,”布鲁斯说。
Conquest 是一家总部位于温尼伯的公司,最近赠送了用于个人财务规划和财务销售课程的 e8体育 软件,价值 208,000 美元,以支持 e8体育 的 In Front of What's Ahead 综合活动。
“我们相信,支持下一代个人理财专家非常重要,不仅对于整个行业,而且对于我们社区的成功,”Conquest Planning 首席营收官 Brad Joudrie 说道。 “e8体育 的毕业生将在财务规划职业生涯中使用 Conquest Planning,因此在他们学习的同时为他们提供访问权限是一个简单的决定。个人理财的未来正在发生变化,但建议的价值却没有改变。我们致力于通过为现有和未来的顾问提供适当的资源来提供有意义的个性化建议,为所有人创造更美好的财务未来。”
征服计划自 2021 年 9 月起开始用于个人财务规划,并于去年秋天引入财务销售。
“我很高兴我们有机会使用征服计划,因为据我了解,这是一个行业标准工具,”卡罗尔说。 “它非常易于使用且用户友好,并且会自动创建我们将与客户分享的聊天和分析。”
布鲁斯同意。 “这是一个出色的项目,并且拥有人工智能战略建议管理器,可以真正帮助学生,因为它为他们提供思考潜在策略的建议,”布鲁斯补充道。
Conquest Planning 提供了 e8体育 完整版软件,让学生能够真正体验该软件可以为客户提供什么。
“我一直希望让学生充分发挥自己的能力,并在毕业后取得成功,为他们提供征服计划不仅可以实现这一目标,还可以帮助他们更好地了解人工智能驱动的工具如何代表金融的未来,”布鲁斯说。
卡罗尔目前正在寻找工作,并准备好迎接遇到的任何挑战。 “我想运用在 e8体育 学到的知识为公司做出贡献。我正在一家金融机构寻找分析师相关的职位,我喜欢与数据打交道并与利益相关者合作,如果我能将所有这些结合起来,我会感到非常满意,”Carol 微笑着补充道。
